In den 1950er Jahren stürzt eine fliegende Untertasse auf der Erde ab. Der Absturz wird von einem Paar beobachtet. Sie rennen in die Stadt, aber niemand glaubt ihnen. "Der letzte Verteidiger von Camelot" spielt 1986 in London und schließlich in Cornwall. In der Fortsetzung der Geschichte von Sir Thomas Mallory wird ein Mann Mitte 50 mit einem Gefühl der Dringlichkeit nach Cornwall gezogen. Er wird von drei jungen Männern überfallen, die wie Spielzeuge zur Seite geworfen werden. Der alte Mann zwingt einen der Jüngeren, ihn zum Chef zu bringen. Die Chefin ist eine Frau in den späten 30ern, die sich als Morgana zu erkennen gibt. Lancelot wird von ihr aufgefordert, Merlin zu sehen, der in einer Höhle in Cornwall schläft. Lancelot findet Merlin erweckt vor.