Jae Hwan i Eugene kwestionują śmierć Lee Sang Woo, która miała miejsce 35 lat temu. Kiedy zagłębiają się w akta sprawy, natrafiają na nazwisko Bae Seung Kwana, obecnego szefa policji w Joongsan. Powoli prawda o tym, co wydarzyło się 35 lat temu, zostaje ujawniona poprzez rozmowę Seung Kwana i Hahm Yong Boka.