Juliana se snaží přivyknout životu v podivném novém světě nacistického New Yorku a hledá proto jediného člověka, kterému může věřit - Joea Blakea. Frank, kterého Julianin odchod roztrpčil, se připojí k Odboji a k jeho charismatické vůdkyni. Joe se konečně setkává se svým otcem a dozvídá se o své skutečné identitě.