Megatron invia diversi prototipi di cyber-raptor, cloni di Dinobot non trasformanti come quello che creò anni addietro, per attaccare i primi esseri umani e i Maximal. Ghepard e Rattilus fanno di tutto per soccorrere gli esseri umani ma sono questi a scoprire il modo per annientare queste creature. Nell'episodio Megatron comprende che colui che perfezionerà per primo la nuova tecnologia trametallica, riuscirà a determinare l'esito della guerra.